美利云拟置入消费类锂电池资产 天津力神将成控股股东

11月13日晚间，美利云发布公告称，公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司将直接持有天津聚元100%股权和苏州力神100%股权。

另外，美利云拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过6亿元。公司股票将于11月14日开市起复牌。

(资料图片仅供参考)

公告称，通过本次重组，美利云拟将传统的造纸业务等相关资产及负债置出，同时注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的消费类锂离子电池业务相关资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进消费类锂离子电池业务板块发展。本次重组将有利于上市公司产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值，也有利于更好维护上市公司中小股东利益。

根据公告，天津聚元系天津力神的全资子公司，拟承接天津力神母公司层面消费电池业务相关的资产及对应负债、知识产权、人员以及力神电池（香港）有限公司100%的股权，主要销售的产品包括聚合物锂离子电池和消费类方型锂离子电池，并向客户提供相应产品的售后服务。

天津聚元2021年实现营业总收入28.41亿元，净利润6302.29万元；2022年1-6月份实现营业总收入14.82亿元，净利润357.65万元。

此外，苏州力神主要聚焦于圆柱型锂离子电池的生产，其下游客户主要为电动工具、智能家居等领域知名生产商。2021年实现营业总收入28.18亿元，净利润1.11亿元；2022年1月份至6月份实现营业总收入16.17亿元，净利润8400.69万元。

不难发现，天津聚元和苏州力神两家公司都拥有不错的盈利能力，而此前美利云的造纸业务业绩并不尽如人意。

美利云三季报显示，公司前三季度实现营业收入7.46亿元，同比减少10.22%，实现净利润-4996万元，同比减少449.03%。

本次交易后，天津力神预计将成为美利云的控股股东，公司实际控制人不会发生变化，仍为中国诚通。

公告表示，本次重组既是中国诚通积极推动优质资产注入、落实国有上市企业业绩提升和资产结构改善的有效举措，也是中国诚通推进核心业务提高资产证券化水平的重要战略部署、进一步做强做优做大的必然选择，同时也是国有企业全面深化改革、国有经济优化布局的一次重要探索，有利于实现多方共赢。

此外，重组完成后，天津力神消费电池板块资产和业务将进入上市公司体内。上市公司可以充分利用资本市场工具，为力神消费电池业务发展筹集所需资金，同时优化业务模式及产品结构，并推动上市公司主营业务持续提质增效，实现业务可持续发展。

值得一提的是，作为国内产品线全、市场覆盖面广的老牌电池企业之一，天津力神深耕电池领域二十余载，拥有丰富的电池研发和生产经验。目前力神电池的主要业务有消费类电池、动力电池和储能电池三大领域。

今年以来，天津力神已经开工3个百亿元级动力电池生产基地，总投资超364亿元，规划动力电池产能84吉瓦。

有不愿具名的分析师向《证券日报》记者表示，中国诚通通过资产整合，把锂电池资产注入上市公司，有助于我国锂电池、新能源产业做大做强。随着动力电池需求不断扩大，不排除未来天津力神将动力电池业务也注入美利云上市。在目前的市场格局下，对于天津力神来说，不断扩大产能提高市场占有率颇为重要。

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