深度:2022年产量310GW!2023年走向何处?

来源:PV-Tech时间:2022-11-21 18:00:13

PV Tech市场团队最新研究显示,2022年全球光伏行业预计将生产310GW组件,与2021年相比,同比涨幅达到令人难以置信的45%。

新一期《光伏制造与技术季报》对这一研究进行了概述。

2022年的市场以产能为主导,最终规模取决于多晶硅全年产量。需求量有时或比产量高出50-100%。


(资料图)

2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的c-Si组件生产,硅片和c-Si电池的产能水平可能最终会达到约315GW。组件产能(晶硅和薄膜)应接近310GW,最终市场出货量为297GW。笔者给这些数值设定了±2%的误差范围。今年还剩下六周的生产时间。

在2022年297GW出货组件中,有相当一部分不会带来新的光伏装机容量。这是由数项因素造成的:一些是常规因素,一些是新因素。最重要的是美国海关的“囤积”组件和并网延误。但是,现在肯定已经有相当数量的组件被替换了,甚至电站也会重新供电。在充分了解了这些内容后,2022年的最终新增光伏产能或接近260GW。

从制造业的角度来看,没有什么大的意外。中国生产了90%的多晶硅,99%的硅片,91%的c-Si电池和85%的c-Si组件。当然,每个国家都希望拥有内部产能,特别是印度、美国和欧洲。想要是一回事,拥有是另一回事。

2022年,中国用于光伏行业的多晶硅约有一半是在新疆生产的。现在,这个比例会逐年下降,预计这一地区不会有新产能上线。

在技术方面,n型电池取得了重大进展。TOPCon现在是市场领导者的首选技术,还有一些相当知名的公司希望在2023年通过异质结和背接触技术实现多GW规模。

我们预计2022年将生产近20GW的n型电池,其中83%为TOPCon。中国生产商正在推动TOPCon的转型;2022年,约97%的TOPCon电池是在中国生产的。

2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的 c-Si组件制造

由于TOPCon开始进入美国大型地面电站领域,这将要求TOPCon电池在中国以外的地方,比如或许在东南亚生产,因而明年可能会看到变化。但是,这的确取决于与美国反规避有关的持续调查的进展。

就2022年的组件出货量而言,尽管有超过100GW的组件是在中国制造并保留在中国的,但欧洲成为了大赢家。除美国外,所有其他大型终端市场都出现了两位数的强劲增长,这与近期席卷全球的、对太阳能的狂热渴望是一致的。

欧洲在2022年受到数项问题的影响,出现了惊人的增长。这一地区成为在美国市场难以实现的出货首选地,同时,欧洲也受到了乌克兰冲突后果的最直接影响。2022年,欧洲市场的组件出货量接近67GW,在一年前,没有人会想得到。

在这一年里,光伏行业受到了人们都在谈论的新流行语——可追溯性的最显著的影响。购买太阳能光伏组件从未如此复杂。

撇开定价仍比几年前高出20-30%的事实不谈,六个月前签订的合同可能不值一文,更不谈现场可靠性和履行保修要求等棘手问题了。

今天,排在所有这些问题前面的是可追溯性难题。今天,谁在哪里,生产什么,更重要的是,未来几年,它们将在哪里生产。

企业界现在正努力解决这个问题,以及这一问题在购买光伏组件时的意义。在过去的十年里,笔者在PV Tech上撰写了大量的文章,说明要了解大多数组件销售公司除了 "包装 "其他公司的产品外,什么都不做的原因。以前,笔者认为这主要体现在对质量的信心上;现在,这被可追溯性和供应链审计的需求所取代。

组件买家现在不得不上一堂关于制造业供应链动态的速成课,将组件层层剥开,一直追溯到全球多晶硅工厂的原材料。尽管看起来很痛苦,但最终利益会非常显著。

目前,就组件产能(多晶硅、硅片、电池和组件)而言,将全球分为六个部分非常有用:中国新 疆、中国其他地区、东南亚、印度、美国和世界其他地区。也许明年,欧洲也会发挥作用。但对于2022年来说,把欧洲拉出来还为时过早(除了瓦克化学在德国生产多晶硅的事实外)。

下文图表取自笔者上周主持线上研讨会。它展示了上述各地区2022年的产能。

2022年,中国主导了光伏组件制造,其中大部分注意力集中在新疆生产了多少多晶硅上

进入2023年,目前存在着许多不确定因素,笔者将在接下来的几个月里,在我们的会议、PV Tech专题会议和线上研讨会上试着介绍这些情况。

虽然可追溯性和ESG仍将是大多数人(包括组件买方和销售方)的重要议程,但组件价格问题可能再次成为最值得密切跟踪的问题。

组件的平均售价几年来一直居高不下,这仅仅是因为净零综合症给政府、电力公司和全球企业带来了对太阳能的狂热渴望(由于开发速度和现场/所有权的灵活性,太阳能仍然是最具吸引力的可再生能源)。有人猜测,未来几年,太阳能的需求(在只有一部分投资者可获得产品的情况下是无法确定的)会翻倍,在某些时候,中国的过剩产能也会进入这个领域。

简单地说,如果你明年想要翻一番,而供应链投资额是去年的三倍,这就会变成买方市场,商品价格就会下跌。今天,全球范围内的瓶颈问题是多晶硅。2023年,如果对价值链的其他部分如电池或组件施加进口条件,一些市场可能会出现其它瓶颈问题。但重点主要集中在多晶硅、中国将有多少新产能上线以及会生产哪些产品上。产能和产量是截然不同的两件事,尤其是当新玩家进入这一领域时。

预测2023年的多晶硅产量在当前是非常困难的,这并不是说要建设多少新产能。重要的是,会生产什么产品,以及中国的多晶硅“卡特尔”是否会采取控制供应的行动以保持供应紧张。对于中国多晶硅生产商来说,有理由采取“俱乐部”或卡特尔的方式,在必要时放慢扩张步伐,或在年中延长维护以解决库存问题,这么做是合理的。

但历史告诉我们,情况恰恰相反。在有市场需求时,中国公司往往会过度扩张。尽管中国在传递行业产能水平指令方面处于有利地位,但最终确实会演变成一场混战。任何对行业心存抱负的新入场者都可以拿到源源不断的资金。

值得注意的是,多晶硅价格可能会下滑,但组件价格却会上涨。人们会很难接受,因为这与光伏行业的正常逻辑相悖。但这是有可能在2023年发生的事情。笔者现在试着解释一下。

在一个组件供应过剩的市场中,就像光伏行业在2020年之前的运行情况一样,往往会出现组件平均售价(ASP)下降的趋势,上游成本受到挤压。在默认情况下,多晶硅的定价(假设也是供过于求)较低。想想过去低于10美元/kg的那些年。

在过去的几年里,组件定价不仅仅是因为硅料供应紧张而出现上涨(大多数情况下涨到每公斤30美元以上),而是因为这是一个组件卖方市场。如果2022年的多晶硅定价降至10美元/公斤,那么组件供应商仍然能够以30-40c/W的价格销售产品。硅片、电池和组件生产商的利润空间会更高。假如没有必要,你就不会把价格降下来。

在过去18个月,让笔者感到惊讶的是,中国政府没有"命令 "中国的多晶硅卡特尔降低价格。这不是为了帮助世界上其他国家购买组件,而是为了让中国产能价值链上的其他部分更公平的分享利润。

之所以没有发生,笔者能想到的原因是,即使多晶硅售价为40美元/kg,中国的每个厂家也能够保持10-15%的毛利率。那么,北京颁布法令的唯一原因是向外界表明,其多晶硅供应商(2022年,中国一半的多晶硅是在新疆生产的)没有实现70-80%的利润率。

因此,2023年,多晶硅价格会下降,但组件价格不会受影响,甚至可能会上涨,这并不疯狂。

对于2023年的组件买家来说,这并不全是坏消息。有迹象表明,周期性供应过剩即将出现,特别是在2023年上半年。也许首先可以看到这一迹象出现的是欧洲的组件买家。在很大程度上,这是由于中国的行业正在考虑向欧洲运送大量产品,而且几乎可以肯定的是,这些产品远远超过了欧洲开发商/EPC公司在短期内可实现的目标。

(图片来源:veer图库)

版权及免责声明

一、未经本网站授权,任何媒体、网站及个人不得转载、复制、重制、改动、展示或使用中国能源产业发展网的局部或全部原创内容或服务。违反上述声明者,本网站将追究其法律责任。

二、本网站摘录或转载的属于第三方的信息,目的在于传递更多信息,内容仅供参考,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。若不慎涉及侵权,请在相关内容刊发之日起30日内联系我们,我们将第一时间进行删除处理 。联系电话:010-53526198 邮箱:zgnycyfznh@163.com

中国能源产业发展年会

环球网能源频道

能源产业聚焦

新闻线索热线:010-53526198

投稿邮箱:zgnycyfznh@163.com

关键词: 供应过剩 这一地区 中国能源

相关阅读

推荐阅读

美银调查:77%投资者预测全球经济衰退

据《日本经济新闻》网站11月17日报道,美国银行15日发布的11月机构投资者调查(4至10日实施)显示,称今后12个月以内全球经济陷入衰退的可能性更多

2022-11-21 17:46:25

环球速读:劳动报-2022(第16届)创业周暨全球创

摘要:2022(第16届)创业周暨全球创业周中国站落幕11月21日,2022(第16届)创业周暨全球创业周中国站落幕。今年,创业周首次启用元宇宙空间更多

2022-11-21 17:47:24

胡润百富发布报告,显示四成高净值人群已实施家族

摘要:中信保诚人寿“传家”·胡润百富2022中国高净值人群家族传承报告在上海发布。超过97%的高净值人群会考虑家族传承事宜,其中已经有四成人更多

2022-11-21 17:52:41

油价下调!加满一箱油将少花7元

根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于今天(11月21日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(11月7日—11更多

2022-11-21 17:38:57

当前信息:光大银行全新推出企业网银客户端

近日,光大银行全新推出企业网银客户端,为企业客户提供更流畅、安全、便捷的使用体验。为积极锻造企业数字化服务能力,光大银行构建了涵盖企更多

2022-11-21 17:45:00

通光线缆:子公司预中标8936万元国家电网特高压工

通光线缆11月21日公告,公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司(简称“通光强能”)于近日参与了“国家电网有限公司2022年特高压工程第更多

2022-11-21 16:44:55

济民医疗:拟定增募资不超4.9亿元获证监会核准批

济民医疗11月21日公告,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复,核准公司非公开发行不超过6000万股新股。公司此前公告,拟向不超过35名的更多

2022-11-21 16:51:11

智洋创新:拟3000万元投设全资子公司,推动轨道交

智洋创新11月21日公告,基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,公司使用自有资金3000万元人民币在山东省济南市投资设立全资子公司智洋慧更多

2022-11-21 16:58:13
    2022年三季报披露后,北京商报记者根据企业公告选取了30家上市房...
    首套房公积金利率下调原来贷款也下调吗首套房公积金利率下调原来...
    政府回购商品房意味着什么政府收购商品房的首要目的是稳定市场。...
    把自己房子卖了再买算首套房吗买过一套房卖了再买算首套房。简单...
    买房交首付注意事项有哪些1、核实开发商五证。在交首付时,需要先...
    房屋契税征收比例契税税率的缴纳一般分为以下几种情况:1、面积小...

Copyright   2015-2022 当代财经网  www.ddcjw.cn 版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-19  联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com