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“东数西算”利好科技板块细分产业最受益标的胜出

来源：晨财经时间：2022-03-05 05:41:20

本报记者易妍君广州报道

自“东数西算”工程实施规划公布以来，A股概念板块持续受到市场关注。

根据Wind数据，2022年2月18日~3月2日，覆盖了材料、信息技术、工业、电信服务等行业个股的东数西算指数（8841550.WI）上涨了18.28%；其中，有两个交易日，该指数分别大涨了8.55%和9.03%。另外，大数据ETF（云计算与大数据指数）近期也在持续上涨。

作为数字经济的直接载体，“东数西算”工程被寄予了“推动西部地区数字经济发展，形成区域协调发展新格局”的厚望。机构人士普遍认为，该政策将利好A股通信、电子、计算机板块。但同时，鉴于政策的落地力度及进度仍有待观察，投资者需及时调整投资节奏和方向。另外，有私募提醒，投资者需警惕概念股的投机炒作风险。

三大产业链受益

2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，规划了10个国家数据中心集群。

反映在A股市场上，在规划公布之初，东数西算指数连续上涨了4个交易日，其中有两个交易日的涨幅均超过8%；相比之下，自2022年2月25日以来，该板块归于平静，但仍以上涨为主。

板块指数的表现只能提供一些参照，对“东数西算”工程感兴趣的A股投资者，应首先正确理解“东数西算”这一概念。

创金合信基金TMT行业研究员郭镇岳向《中国经营报》记者分析，“东数西算”本质是针对数据中心领域的供给侧改革，以缓解东部地区算力紧张，西部地区数据中心利用不足。当前东部地区的数据中心面临土地、能耗指标等资源紧张，算力供不应求，而西部地区的数据中心面临距离需求方较远，传输时延较长，虽然资源充沛，但是利用率明显不足。

他指出，目前西部地区数据中心的上架率在30%左右，随着“东数西算”持续推进，未来有望提升到60%以上，因此通过“东数西算”工程能进一步优化数据中心布局，推动算力资源服务化，加速数据流通融合，同时协同东西部发展。

同时，中睿合银有关人士进一步向记者分析，数据资源可以分为“冷数据”和“热数据”，这次推动的“东数西算”其实是将“冷数据”转移到西部进行存储，对于需要高频处理，并且对时延要求高的“热数据”还是留存在东部进行处理。在碳中和大背景下，数据中心作为一个能耗需求高的行业，“东数西算”工程把电力负荷由东迁向西正好符合未来风电光伏发电的地域特征，也更加有利于风光发电的消纳并且减少弃风弃光率，最终带来更大规模的风电光伏装机量。

在此背景下，业内人士普遍认为，伴随“东数西算”工程的推进，相关行业的投资机会也将逐渐显现。郭镇岳表示，“东数西算是国家数字经济规划的重要发力点之一，整个建设周期可能会带来千亿量级的投入，我们看好这个政策带来的产业链投资机会。从大的板块来看机会主要集中在通信、电子、计算机板块，从细分行业来看，更多的机会在于ICT（信息与通信技术）设备及上游产业链、IDC（互联网数据中心）建设运维、运营商以及软件应用等行业。”

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