嘉合磐石今年来跌19.5%“固收+”基金防守性在哪
中国经济网北京3月11日讯 （记者 李荣 康博） 2022年以来，股票和转债市场都经历了大幅波动，在此背景下，部分偏债混合型基金也出现较大幅度的回撤，防御属性遭到质疑。数据显示，截至3月9日收盘，嘉合磐石（A类001571；C类001572）今年来分别下跌19.51%、19.57%。
嘉合磐石A、C成立于2015年7月3日，根据其最新版招募说明书（2021年第4号）显示，该基金作为偏债混合型基金，投资于股票的资产占基金资产的比例为0%－40%。而嘉合磐石去年四季报显示，截至去年四季度末，该基金股票资产占基金总资产的比例为38.05%，接近招募说明书规定的上限值。
截至去年四季度末，嘉合磐石的前十大重仓股分别是固德威、天齐锂业、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、华友钴业、欣旺达、芳源股份、歌尔股份、蓝色光标，行业上主要集中于新能源车、锂电池、元宇宙概念等，而该类个股正是年初至今回调较大的热门赛道股。
债券持仓方面，截至去年四季度末，嘉合磐石投资于债券的资产占基金总资产的比例为54.65%，占基金资产净值比例为59.45%。而该基金所投资的债券资产中，可转债品种占比颇高，占基金资产净值比例达53.26%。
截至去年四季度末，嘉合磐石的前五大持仓债券分别是韦尔转债、广汽转债、21国债、国泰转债、中鼎转2。
值得关注的是，嘉合磐石A、C不只今年内收益率欠佳，从阶段涨幅来看，嘉合磐石A近3年、近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是-13.96%、-18.71%、-17.96%、-24.50%，嘉合磐石C近3年、近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是-15.26%、-19.36%、-18.29%、-24.64%，而同类基金近3年、近2年、近1年的平均收益率均为正值。
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