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聚和股份过会：今年IPO过关第77家安信证券过2单

来源：晨财经时间：2022-03-21 10:06:30

中国经济网北京3月21日讯上交所科创板上市委员会2022年第21次审议会议于3月18日召开，审议结果显示，常州聚和新材料股份有限公司（简称“聚和股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第77家企业。

聚和股份本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为尹泽文、郑旭。这是安信证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，3月17日，安信证券保荐的永泰运化工物流股份有限公司过会。此外，2月24日，安信证券保荐的宁波环洋新材料股份有限公司被否。

聚和股份是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业，自成立以来，始终专注于新材料、新能源产业。目前公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。

截至招股说明书签署日，刘海东直接持有公司1237.94万股股份，持股比例为14.7530%，通过其控制的宁波鹏季、宁波鹏翼、宁波鹏曦、宁波鹏骐间接控制公司11.0202%的股份，通过其一致行动人冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟合计控制公司6.4243%的股份。刘海东直接持有和间接控制聚和股份32.1975%的股份，为聚和股份控股股东、实际控制人。

聚和股份本次拟在上交所科创板上市。计划公开发行股票数量不超过2800万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25.01%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。聚和股份拟募集资金10.27亿元，用于常州聚和新材料股份有限公司年产3000吨导电银浆建设项目(一期)、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表说明：（1）在杜邦已经将涉诉专利转让给江苏索特及其子公司SolarPaste的情况下，发行人援用《专利许可协议》的相关内容主张豁免权的依据；（2）相关诉讼如败诉，发行人是否存在基础专利权属瑕疵，是否对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产构成障碍，发行人是否因此存在持续经营风险；（3）如败诉，对发行人财务状况的影响以及相关财务风险的承担机制，以保护投资者的权益。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人与冈本珍范产生交集的背景，冈本珍范在任职三星SDI期间对发行人研发等方面所起的具体作用，是否存在潜在纠纷，赠与其股份的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明发行人两次实际控制人变更的真实性和合理性，是否存在股份代持或其他利益安排。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人说明相关专利侵权诉讼如败诉：（1）是否对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响；（2）对发行人财务状况的影响以及相关财务风险的承担机制，以保护投资者的权益。请保荐人发表明确核查意见。

【来源：中经网财经】

关键词：安信证券