天风证券:激光+消费设备有望延续强势,新能源+半导体设备性价比将逐步体现
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11月17日消息,天风证券最新研报表示,1、短期推荐板块:自动化设备,半导体设备;其中尤其重视激光+消费设备的机会。2、重点关注子行业观点:1)激光设备顺周期板块,下游地产基建占比高:我们认为本年度Q2行业承压,Q3开始出现环比改善,Q4将继续维持。存在旺盛的更新需求,功率3000w及以下降价空间有限,功率6000w及以上有一定降价空间。受益标的:柏楚电子、锐科激光、长光华芯。2)半导体设备:首先,我们认为美国限制政策下国产设备的替代或将加速;其次,我们认为国产设备的导入会增加一定的验证环节,若晶圆厂建设延迟并非意味着需求减弱。我们认为目前国内半导体设备,尤其是需要做到国产化的核心设备需求持续旺盛。我们持续看好国产替代进程的加速,关注核心设备标的:拓荆科技、长川科技、富创精密、新莱应材。
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