样本,还是特例?从这只募资超过20亿的新基金,看发行背后 世界播资讯

来源:金融界时间:2023-06-27 12:50:00

低迷的发行市场中,若有新基金募资规模超过20亿元,那绝对是件提振信心的事。

6月27日(今日),中信保诚基金公告,由王睿担纲基金经理的中信保诚远见成长募集规模达到23.78亿元,有效认购户数4.17万户。

市场低迷,没有赚钱效应,客户注意力都不在基金上。弱势下如何卖基金?卖出“好成绩”的机构又将是各家争相学习的榜样。


(资料图)

弱市该怎么卖基金呢? 应该鼓足勇气、应该大声吆喝、应该坚定不移、应该逆流而上、应该一往直前地卖基金。可是,你的努力、你的吆喝、客户不一定听得进去,不一定接受。

因此,我们换个说法,将“弱市下如何卖基金”改成“当客户接受度比较低的时候,我们该怎么给客户配置基金?“接下来,叨姐以中信保诚远见成长为例,先抛砖引玉。

首先,中信保诚远见成长募集期为6.1-6.20,这个阶段投资人会否接受这类主动偏股的基金?行情是影响投资人决策的重要因素,复盘6月以来,政策刺激预期开始主导A股市场,上证指数一度脱离了3200点的底部,走出了触底回升走势。在这段时间,正好的资金布局的重要窗口期。有机构研报中也多次提及,震荡调整大概率已结束,下半年将迎来较好的指数抬升行情。

其次,基金经理口碑良好。对于主动型基金来说,基金的业绩好坏跟基金经理的能力还是有很大关系的。因此投资者买基金,很大程度上是在挑选基金经理。无论搜索网络资料,还是机构调研,王睿有口皆碑,且他还是一位机构偏爱的基金经理。

从简历来看,王睿的基金经理年限已超8年,2007-2009在美国国际集团投资部(AIG Global Investment)做研究员;2009-2015在信诚基金管理有限公司担任研究员/研究部主管;2015开始担任基金经理,现任中信保诚基金权益投资部总监。

面对纷繁复杂的市场,王睿认为走得稳比走得快更重要。

“我经历了2015年市场的剧烈波动,留下深刻记忆的是跌下来后亏损的痛苦。事后来看,不少当时热炒的股票如今股价普遍腰斩。”这让王睿坚定了两个重要的底层信仰:一是长期而言股价涨跌幅度由利润增速决定;二是估值通常会出现均值回归。

最后,就是基金公司与销售渠道的联动要做好。毫无疑问,一只新基金卖得好不好,营销也是很重要的。投资人选择新基金,也是依托于销售渠道推荐和背书,特别是市场不好情况下,产品有足够亮点、且有足够的激励也是出成绩的重要因素。

本文源自:金融界

作者:叨姐

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